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Osez faire le grand saut !
Vous êtes accompagné.
Xavier Anay, votre conseiller en investissement et gestion de patrimoine.
Contactez-moi si vous souhaitez :
Bénéficiez d’un accompagnement personnalisé pour vos projets financiers : développement de patrimoine, optimisation fiscale, protection familiale et préparation de retraite. Osez faire le grand saut, vous n’êtes jamais seul !
Optimisation de votre fiscalité
Grâce à une analyse approfondie de votre situation personnelle et patrimoniale, nous identifions les dispositifs et mécanismes fiscaux les plus pertinents pour alléger votre charge d’impôt. Notre approche personnalisée vous permet de bénéficier d’avantages légaux, que ce soit via la défiscalisation immobilière, des dispositifs d’investissement spécifiques ou d’autres stratégies adaptées à vos besoins.
Préparation de votre retraite
Anticipez sereinement votre avenir en élaborant dès aujourd’hui une stratégie sur mesure pour votre retraite.
En évaluant vos besoins futurs et votre situation actuelle, nous mettons en place une stratégie d’investissement qui sécurise votre niveau de vie tout en optimisant vos revenus à long terme.
Construction et transmission de votre patrimoine
Bâtissez un patrimoine solide et pérenne grâce à une stratégie globale intégrant vos objectifs de vie, vos investissements actuels et vos projets futurs. Nous vous accompagnons dans la diversification de vos actifs, l’optimisation fiscale de vos placements et la planification de la transmission de vos biens, afin de garantir un héritage avantageux et harmonieux pour les générations à venir.
Valorisation de votre patrimoine
Exploitez pleinement les leviers fiscaux disponibles pour maximiser votre rendement net.
En adaptant nos conseils aux évolutions législatives et à votre profil unique, nous vous aidons à transformer vos obligations fiscales en véritables opportunités d’investissement et de croissance patrimoniale.
Xavier Anay
Votre conseiller en investissement financier et gestion de patrimoine.
Qui suis-je ?
Je suis Xavier Anay, conseiller en investissement financier spécialisé en gestion de patrimoine.
Mon métier consiste à vous accompagner dans la concrétisation de vos projets de vie, en vous proposant des solutions adaptées à votre situation fiscale, financière et familiale.
À l’écoute, disponible et engagé à vos côtés sur le long terme, je vous guide dans la création et le développement de votre patrimoine, la préparation de votre retraite, l’optimisation de votre fiscalité ainsi que la protection de votre famille.
Ensemble, construisons dès aujourd’hui la vie que vous souhaitez pour demain.
Mon métier consiste à vous accompagner dans la concrétisation de vos projets de vie, en vous proposant des solutions adaptées à votre situation fiscale, financière et familiale.
À l’écoute, disponible et engagé à vos côtés sur le long terme, je vous guide dans la création et le développement de votre patrimoine, la préparation de votre retraite, l’optimisation de votre fiscalité ainsi que la protection de votre famille.
Ensemble, construisons dès aujourd’hui la vie que vous souhaitez pour demain.
Mes valeurs
Proximité
Une relation authentique, humaine et accessible pour un accompagnement au plus proche de vos attentes.
Confiance
Un partenaire fiable, transparent et à l’écoute, engagé à vos côtés sur le long terme.
Expertise
Un savoir-faire reconnu pour optimiser vos choix financiers et patrimoniaux.
Personnalisation
Des conseils sur mesure, parfaitement adaptés à votre situation unique et à vos projets.
Engagement
Un accompagnement dédié et durable pour atteindre vos objectifs financiers.
Écoute
Une attention sincère portée à vos besoins et aspirations afin de mieux vous guider.
Sérénité
La tranquillité d’esprit assurée grâce à une gestion maîtrisée et anticipée.
Éthique
Transparence et intégrité au cœur de chaque démarche et décision financière.
Disponibilité
Toujours à votre disposition pour répondre à vos questions et accompagner vos décisions.
Votre confiance est précieuse, elle se construit ensemble.
Chaque projet mérite une attention particulière, c’est pourquoi je vous rencontre personnellement pour cerner au mieux vos attentes et vos besoins.
Lors de chaque rendez-vous, nous échangeons en toute transparence pour bâtir une relation sincère et durable. Vous accompagner, c’est avant tout être à vos côtés, vous rassurer et vous permettre d’avancer sereinement vers vos objectifs. Votre confiance est la clé de notre réussite commune.
Conseiller en Investissement Financier et Patrimonial
- Optimisation Fiscale
- Préparation de la Retraite
- Développement Patrimonial
Mandataire d’Intermédiaire en Assurance / Mandataire en opération de banque et services de paiement
Habilité à intervenir en qualité d’agent commercial en Immobilier pour le compte de VALORICIEL SAS
Membre de l’ANACOFI association agréée par l’AMF
N° SIREN :888 565 330 – Registre Spécial des Agents Commerciaux de Bordeaux.
Garantie Financière et Assurance Responsabilité Civile Professionnelle conformes au code des Assurances: 120 140 495
Enregistré à l’ORIAS :20007454 www.orias.fr